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Mike está sob pressão para sair do New Directions; Rachel e Mercedes se enfrentam pelo papel principal da peça na escola, levando a resultados imprevistos. A Campanha para Presidente Estudantil ganha um novo candidato; e Will passa a se preocupar de que Emma esteja envergonhada por sua causa.
Depois de Mike Chang tirar A- (reconhecido como “F” pelos asiáticos) em um teste de química, o seu pai ordena que ele largue o New Directions para focar-se nos estudos. O decreto imposto, força o jovem a escolher entre agradar os seus pais ou permanecer fiel aos seus sonhos. Seguindo o encorajamento de seu novo namorado (Shane), uma Mercedes confiante faz uma audição fenomenal pelo papel de “Maria“; forçando um confronto direto em uma nova audição contra Rachel — que anteriormente era a favorita — para determinar quem ganhará o papel.
Brittany entra na disputa para Presidente Estudantil, e prova-se uma adversária formidável. Quando o preocupado Will pondera o porquê de Emma ainda não ter apresentado a ele os seus pais, a Treinadora Beiste o encoraja a tomar uma iniciativa.
Enquanto Mike se esforça para escolher o caminho a tomar, ele recebe um surpreendente apoio de uma fonte inesperada. Incapazes de chegar a um acordo quanto ao elenco, os diretores da peça escolar selam uma decisão que eles esperam que beneficie a todos; infelizmente suas ações têm o efeito contrário, forçando um dos membros do Glee Club a fazer um anúncio chocante.
Anuncio Chocante? Agora fiquei curiosa de vez!
Mais conflitos entre Rachel e Mercedes! Adoro! xD
